Лето 1941 г. Ленинградским девятиклассникам Мише и Насте предсказана скорая разлука — и встреча через семьдесят лет. В июне Настя уезжает на гастроли с хореографической студией, Миша ждет ее возвращения. Но тут начинается война. На город наползает блокада... Лето 2009 г. Неотправленные письма влюбленных оказываются у Аси, правнучки Насти. Она погружается в атмосферу тех предгрозовых дней, блуждает по тем местам, о которых говорится в письмах, ведет воображаемые диалоги с неведомым Мишкой — и волею судьбы встречает Мишку нынешнего, связанного с тем, первым, кровным родством. Неожиданные встречи и погружения в прошлое ждут и Андрея Платоновича, Асиного деда. То, что он узнает, заставляет его по-новому взглянуть на судьбу своей семьи.
