Константин Вагинов – блестящий прозаик и поэт, мастер фантасмагорий и бурлеска, известный в двадцатые годы прошлого века, однако в советские годы совершенно забытый. Его творчеством восхищались Гумилев, Мандельштам, Бахтин, а Николай Чуковский писал о нем в своих мемуарах, как об одном из самых даровитых людей своего времени. Романы Константина Вагинова населяют чудаки всех мастей и званий: бледные интеллигенты и вдохновенные негодяи, поэты и проходимцы, собиратели древних книг и коллекционеры могильных надписей... Петербург двадцатых годов, где проводят свои дни и ночи эти загадочные существа, предстает скорее причудливым сновидением, чем реальным городом. Однако у большинства персонажей были реальные прототипы в литературном окружении Вагинова (Хармс, Клюев, Гумилев...), а жизнь интеллигенции того времени и в самом деле походила на тревожный сон накануне пробуждения к суровой действительности.
