Оказавшемуся на Руси начала XVII века нашему современнику удалось сделать многое. Но впереди забот хватает — только успевай поворачиваться. Бояре пытаются вовлечь Федора Годунова в свой заговор против царя Дмитрия, а государь решил непременно женить шведского принца на Ксении. А тут еще и новое повеление Дмитрия. Правда, есть варианты: либо уже этой зимой ехать воевать в Прибалтику, либо отправляться послом в Персию. Выбрать первое — армия не готова, второе — отлучаться надолго нельзя. И застыл наш витязь на распутье, решая, какое из двух зол выбрать…