В России голод и Смута. Раздавленный пророчествами, царь Борис ищет смерти. Московская знать готова к измене, к сговору с вторгшимся на Украину ложным сыном Иоанна Грозного — Димитрием. Мать убитого царевича готова признать лжеца своим чадом ради мести Годуновым. Посланец заговорщиков — Давид Зобниновский оказывается в войске самозванца.