«Жили-были, по правде говоря, все на свете. И сказка эта как раз про них — про всех на свете…» Так начинается одна удивительная история, придуманная известным фантазёром Борисом Заходером. Но как признавался сам писатель, «про всех на свете сразу рассказать уж очень трудно, лучше попробуем сначала рассказать про…» Про печального Рака-Отшельника, который отправился к Коралловому рифу искать настоящих друзей. Про несчастного Петуха, который кукарекал всю ночь, призывая Павлина вернуть ему украденный хвост. Про глупенького зайчонка Русачка, который всё спрашивал у лесных обитателей, кому из них живётся лучше всего. Про Лису и Змею, Волка и Овцу, Учёного Скворца и жабу по имени Серая Звёздочка… Про зверей, в жизни которых столько тайн и чудес, что многим людям правдивые истории о них могут показаться сказками... В 1970-х годах художник Геннадий Калиновский создал чёрно-белые рисунки к сказкам Бориса Заходера, а в начале 1990-х проиллюстрировал книгу «Отшельник и Роза» в цвете. С тех пор «цветная книга» с его рисунками не переиздавалась. Несколько иллюстраций публикуются впервые.