Бандитские разборки захлестнули страну. В одном провинциальном городе происходит убийство криминального авторитета из Москвы. Расследованием должен заняться новичок правоохранительных органов — Сергей Кузьмичев. Воспитанник детского дома, прошедший локальные войны, честный, умный, он готов к трудной работе. Однако новобранец милиции еще не знает, чем обернется для него это дело и что ему предстоит внедриться в одну из преступных группировок.