Огнеяр, сын княгини Добровзоры, родился оборотнем. Князь Неизмир, его отчим, всю жизнь боится и ненавидит пасынка. Убедившись, что убить Огнеяра простым оружием невозможно, Неизмир посылает своего младшего брата на поиск волшебного оружия — рогатины из небесного железа по прозвищу Оборотнева Смерть. Рогатина находится неожиданно быстро, но затеянный поединок не дает результатов — Огнеяр остался невредим. Обидевшись на весь человеческий род, который не признает его своим, Огнеяр уходит жить к волкам. Единственное, что привязывает его к людям, — любовь к матери и к девушке из лесного рода Вешничей, Милаве. Немало времени пройдет, прежде чем Огнеяр займет свое место среди людей, убедив мир принять его таким, какой он есть.
