Moscu, 1930. Sobre la ciudad desciende Satan bajo la forma de un profesor de ciencias ocultas, у suceden prodigios que trastornan la vida de los moscovitas. Entre los afectados esta Margarita, a la que Satan ofrece, a cambio de su compama en una fiesta, la liberacion de su amante, el maestro, que se encuentra en un psiquiatrico despues de la mala acogida de su obra sobre Poncio Pilato (que esconde a la figura de Stalin) у Yehosua. El maestro у Margarita, que no vio la luz hasta 1966, es sin duda una de las obras maestras de la literatura del siglo xx.