В мае 1939 г. советский разведчик выполняет ответственную миссию в тылу фашистской Германии. Заштатный городишко будоражат слухи о призраках, проклятом замке, загадочных трупах и грядущей войне. Безжалостный маньяк убивает городскую элиту, а секретные переговоры с Москвой оказываются на грани срыва... Герой берется за дело Темного Барона, но чтобы помочь Родине, ему придется пожертвовать не только убеждениями...