У племени Серебряного тумана дурная слава, а у воина Арьяла —наихудшая репутация. Чтобы спасти свой народ, он идет на службу к предводительнице жестоких врагов. Прошли годы, и наконец Арьял обрел свободу. Теперь на его пути новое испытание – прекрасная воительница Джелин. Долг обязывает Арьяла уничтожить ее, однако сердце, впервые плененное любовью, подсказывает иное: он должен спасти девушку, несмотря на древнее зловещее пророчество, сулящее гибель. Но разве подлинная страсть верит в пророчества?..