Обитатели квартала бедноты в маленьком приморском городке… Рыбаки и воры, мелкие торговцы и мошенники, «ночные бабочки» и их печальный и циничный «ангел-хранитель» – немолодой врач… Героев повести нельзя назвать респектабельными, они не слишком ладят с законом. Но устоять перед обаянием этих людей невозможно. Их приключения, то веселые, то печальные, под пером великого Джона Стейнбека превращаются в настояющую сагу о Человеке – одновременно грешном и святом, подлом и готовом к самопожертвованию, лживом и искреннем…